Kurum hesabınızı açın, hemen başlayın.Dene
PVprativia
Operasyon

İlk randevu akışı checklisti

İlk randevu, danışanın kurumunuzu nasıl algılayacağını belirler. Doğru akış, hem güveni artırır hem operasyon yükünü azaltır.

01

Rehber adımı

Randevu öncesi hazırlığı netleştirin

Danışanın randevuya gelmeden önce hangi bilgileri paylaşacağı, hangi metinleri okuyacağı ve hangi hatırlatmaları alacağı belli olmalıdır.

Başvuru formunu kısa tutun
Onam ve aydınlatma adımlarını randevudan önce tamamlayın
Hatırlatma ve lokasyon bilgisini otomatikleştirin
02

Rehber adımı

Seans sırasında bağlamı kaybetmeyin

Randevu geldiğinde danışan geçmişi, formlar ve önceki notlar aynı yerde hazır olmalıdır.

Danışan profilini randevu ile ilişkilendirin
Seans notu şablonlarını önceden seçin
Eksik belge veya onamları hızlıca görün
03

Rehber adımı

Randevu sonrasını unutmayın

Profesyonel deneyim randevu bittiğinde sona ermez. Takip, ödeme, belge ve yeni randevu adımları aynı düzen içinde devam etmelidir.

Takip görevlerini belirleyin
Tahsilat veya belge akışını danışan geçmişine bağlayın
Bir sonraki randevu ihtiyacını görünür tutun

PratiVia’yı deneyin

Rehberi okudunuz; şimdi kendi kurum akışınızda deneyin.

PratiVia’yı sektörünüz, hizmetleriniz ve danışan deneyiminizle birlikte ücretsiz test edin.

Hemen başlayın
İlk randevu akışı checklisti | PratiVia Kaynaklar