Kurumsal sponsor (işveren) hesabı: kayıt, kota ve toplu özet

Finans › Kurumsal sponsorlar ekranında Sponsor ekle düğmesine basın. Sponsor adı zorunludur. İletişim kişisi, e-posta, sözleşme başlangıç ve bitiş günü, sözleşme boyunca karşılanacak toplam görüşme sayısı (kota) ve sözleşmedeki gizlilik maddesini kısaca yazabilirsiniz. Sponsor ekleme ve düzenleme kurum ayarlarını yazabilen kullanıcıya açıktır.

Sponsor silinmez. Sözleşme bittiğinde Sponsor aktif anahtarını kapatırsınız: pasif sponsora yeni kişi bağlanamaz, geçmiş kayıtlar ve sayılar görünmeye devam eder.

Sponsor satırına dokununca ayrıntı açılır. Kayıtlı kişiler bölümünde kişiyi seçip kayıt gününü girersiniz. Program bitince ya da kişi işten ayrılınca Sonlandır ile bağı kapatırsınız. Bağ silinmez, bitiş günüyle kapanır. Bir kişinin aynı anda yalnız bir açık sponsor kaydı olabilir.

Kota kartı sözleşme dönemi içinde, kişinin kayıtlı olduğu günlerde gerçekleşen görüşmeleri sayar ve kalan hakkı gösterir. Kayıtlı kişiler listesi kurum içindir ve sponsorla paylaşılmaz. Kurum geneli erişimi olmayan uzman listede yalnız erişebildiği kişileri görür, kota yine hepsini sayar. Sekreter rolü bu ekranı görmez.

Sponsorun ayrıntısındaki Sponsor özeti bölümünde dönemi seçip Özeti hazırla düğmesine basın. Özet kayıtlı kişi sayısını, görüşmeye gelen kişi sayısını, gelinen, gelinmeyen ve iptal edilen görüşme sayısını ve katılım oranını verir. Koçlukta kapsam izin veriyorsa hedef ilerleme yüzdesinin dönemdeki ilk ve son ortalaması da eklenir. CSV olarak indirip sözleşmenizdeki güvenli kanaldan paylaşırsınız.

Dönemde 5’ten az kayıtlı kişi varsa özet üretilmez ve nedeni yazılır. Görüşmeye gelen kişi sayısı 5’ten azsa o satır gizlenir. Özeti hazırlamak kurum geneli danışan erişimi ister ve her hazırlama denetim kaydına yazılır.

Sponsor formunda vergi numarası, vergi dairesi, fatura adresi ve görüşme başına ücret (KDV hariç) alanları vardır. Vergi numarası şifreli saklanır, ekranda yalnız son dört hanesi görünür. Düzenlerken boş bırakırsanız kayıtlı numara korunur, silmek için Kayıtlı vergi numarasını sil kutusunu işaretleyin. Danışan dosyasının başlığında açık sponsor kaydı olan kişide Sponsor: ad rozeti çıkar, sekreter rolü görmez.

Sponsorun ayrıntısındaki Hesap dökümü bölümünde dönemi seçip Dökümü hazırla düğmesine basın. Döküm ay ay gelinen görüşme sayısını ve görüşme başına ücretle hesaplanan KDV hariç tutarı verir, kişi adı ve kişi başına sayı içermez. PDF indir aynı dökümü sponsorun fatura kimliğiyle belge olarak verir. Döküm özet kapsamından bağımsızdır, “Sponsora özet verilmez” seçili sponsorda da hazırlanır.

Dönemde 5’ten az kayıtlı kişi varsa döküm yine hazırlanır ama üstünde uyarı görünür: ay ay sayı tek bir kişinin kullanımını gösterebilir. Dökümü göndermek kurumunuzun kararıdır, sözleşmenizdeki gizlilik maddesine bakın.

Sponsora fatura bölümünde dönemi seçip Kalemleri hazırla deyin. Dönemde sponsor kapsamındaki kişilerin gelinen görüşmeleri kişi ve hizmet başına kaleme dönüşür: miktar görüşme sayısı, birim fiyat sponsorun görüşme ücreti (KDV hariç), KDV oranı görüşmenin hizmetinden gelir. Kalemde kişinin adı yazmaz, “Kişi K-3F2A9C” gibi sponsora özgü bir kod yazar. Aynı kişi aynı sponsorun faturalarında hep aynı kodu taşır, kod kimliğe geri çevrilmez. Hizmeti olmayan görüşme varsa KDV oranını siz seçersiniz. Birim fiyat ya da vergi numarası eksikse ya da dönemde görüşme yoksa düğme gerekçesiyle kapalı kalır.

Taslak fatura oluştur faturayı alıcısı sponsor olan taslak olarak yazar: vergi numarası, vergi dairesi ve fatura adresi sponsordan gelir, tutar, KDV, stopaj ve fatura numarası kişi faturasıyla aynı kurallarla hesaplanır. Kesme ve e-belge Faturalar ekranındaki olağan akıştır, e-belge sponsorun vergi numarasıyla (şahıs işletmesinde TCKN) gider. Aynı döneme kesilmiş sponsor faturası varsa çift faturalama uyarısı çıkar, onay kutusunu işaretlemeden taslak oluşmaz. Sponsor faturası kişinin portalinde görünmez, ödeme bağlantısı, hatırlatma ve e-posta gitmez, ön ödeme bakiyesinden ödenmez. Tahsilatı havale ya da nakit olarak elle kaydedersiniz. Açık bakiye raporunda “Sponsor: ad” satırıyla ayrı görünür.

Kurumsal sponsor özelliği Plus ve Premium paketlerde koçluk, psikoloji, wellness ve beslenme kurumlarına açıktır. Ayarlar › Özellikler ekranından kapatabilirsiniz. Özellik kapalıysa ya da paketiniz değişirse ekran salt okunur kalır: sponsorlar, kayıtlar ve kota görünür, yeni sponsor, yeni kayıt ve özet oluşturulamaz. Hiçbir kayıt silinmez.

Bir kişinin kaydı anonimleştirildiğinde açık sponsor bağı o gün kapanır. Kişiye özel koçluk ilerleme raporu ayrı bir yoldur ve danışanın açık rızasını ister.