Teklifler: fiyat teklifi hazırlama, danışan onayı ve faturaya dönüşüm

Henüz teklif yokken ekran yalnız İlk teklifi hazırla düğmesini gösterir. Teklif olunca başlıktaki Yeni teklif formu açar. Formda danışan, başlık, isteğe bağlı geçerlilik tarihi, isteğe bağlı alt ve üst tahmin (kesin tutar yerine yaklaşık maliyet bandı), not ve kalemler girilir. Her kalemde hizmet ya da serbest açıklama, adet, birim fiyat ve KDV vardır. “Opsiyonel” işaretli kalem toplama girmez. Hizmet seçilince birim fiyat ve KDV hizmetten dolar. Kurumda tarifeler açıksa fiyat danışanın tarifesinden gelir, hizmetli kalemde fiyat boş bırakılırsa kayıt sırasında tarifeden doldurulur (bkz. “Tarifeler”). Taslağı kaydet teklifi taslak olarak listeye ekler. Taslak silinebilir.

Diş kliniğinde teklif diş şemasındaki tedavi planından da oluşturulabilir: seçilen planlı işlemler kalem olur ve her kalemde diş, yüzey ve tedavi fazı yazar. Alternatif seçenekli işlemler opsiyonel kalemdir. Bu teklifin kabulü ya da reddi plan kalemlerinin durumunu da değiştirir (ayrıntı: “Diş hekimliği: diş şeması, tedavi planı…”). Hasta portalde aynı teklifi “Diş şemam” sayfasından da onaylayabilir.

1. 1Teklifler › Yeni teklif (ilk kez: İlk teklifi hazırla).
2. 2Danışanı, başlığı ve kalemleri girin. İsteğe bağlı kalemleri “opsiyonel” işaretleyin.
3. 3Taslağı kaydet’e basın.
4. 4Satırdaki “Danışana gönder” ile teklifi danışanın portalına gönderin.

Danışan teklifi portalde Tekliflerim ekranında görür, kalemleri inceler, opsiyonel kalemlerden istediklerini seçer ve onaylar ya da reddeder. Onaylanan teklif seçilen kalemlerle taslak faturaya dönüşür. Fatura Faturalar’da kesinleştirilir.

Danışan portali kullanmıyorsa satırın “⋯” menüsündeki Kabul edildi olarak işaretle ya da Reddedildi olarak işaretle kullanılır. Kabulde opsiyonel kalemler “Kalemleri gör” altında seçilir. Geçerlilik süresi dolan teklif kabul edilemez ve satırda bu yazar. Yeni bir teklif hazırlanır.

Liste her teklifin başlığını, durumunu (Taslak, Gönderildi, Kabul edildi, Reddedildi, Süresi doldu), danışanı, KDV dahil toplamı ve geçerliliğini gösterir. Opsiyonel kalem varsa rozetle belirtilir. Onay bekleyen teklif varsa sayısı süzgeçlerin yanında görünür. Danışan ve durum süzgeçleri yalnız en az bir teklif olduğunda çıkar.